El boom del mercado de booms

Con un consumo récord de plataformas aéreas en 2011, el mercado se prepara para darle abasto al crecimiento de la demanda con modelos específicos para cada aplicación

En 2011, el mercado brasileño de plataformas aéreas de trabajo, movido casi que exclusivamente por las empresas de alquiler de equipos, logró un índice de crecimiento récord, que está provocando impacto en ese ramo de actividad. Según empresas de alquiler oídas por la revista M&T, el mercado consumió nada menos que alrededor de 5 mil plataformas de elevación, un volumen significativo cuando consideramos que a flota de ese tipo de equipo en operación en el país es evaluada en alrededor de 10 mil unidades.

Si esa expansión refleja el crecimiento en la demanda por el equipo, ella también acabó por provocar unos cuantos efectos colaterales, como el canibalismo de los precios de alquiler y la falta de repuestos y de mano de obra calificada. Expertos del sector apuntan eses problemas como un reflejo de la expansión desenfrenada. ”Lo que está ocurriendo con el mercado brasileño de plataformas aéreas es muy semejante al que ocurrió con el mercado norte-americano en el pasado, cuando la tasa de crecimiento anual se mantuvo en la media de 35% durante varios años”, dice Sérgio Kariya, director de Mills Rental.

La comparación del ejecutivo dice respecto a los cuatro últimos años de operación del mercado brasileño (2007 a 2011),  cuando el sector creció un promedio de 38% anualmente, ampliando la flota de 3 mil unidades, en 2006, para 15 mil unidades en fines de 2011. “La diferencia es que los Estados Unidos cuentan actualmente con una flota de 680 mil equipos, lo que nos permite prever que Brasil tiene un extenso camino para seguir y las tasas de crecimiento necesitan mantenerse entre 35% y 40% por los próximos años para podernos lograr el mismo nivel”, complementa Kariya.

En la evaluación de Paulo Esteves, director de Solaris, el año de 2011 fue marcado por un grande volumen de inversiones, tanto por parte de empresas sólidas y estructuradas de alquiler, como por parte de empresas principiantes y sin preparación. Esas últimas, en su visión, provocaron un canibalismo de los precios de alquiler, reduciendo la rentabilidad de todo el sector.”Por eso, creo que en 2012 las inversiones serán menores, lo que permitirá rentabilizar mejor el negocio de alquiler.” Él evalúa que eso no significa un aumento en los precios de alquiler. “Al contrario, ellos deberán caer todavía más, pero con menos inversiones, las empresas de alquiler serán capaces de ecualizar mejor la rentabilidad.”

Futuro promisor
Responsables por más del 90% de las plataformas aéreas y manipuladores telescópicos utilizados en Brasil (véase el reportaje sobre manipuladores en la página 22), las empresas de alquiler se están  adaptando a la nueva realidad. Según Ricardo Dias, gerente general de Orguel Plataformas, los precios de alquiler fueron reducidos alrededor del 30% entre 2008 y el primero semestre de 2011.”A partir del segundo semestre del año pasado, está sucediendo una pequeña recuperación en los precios, pero nada comparado al que era practicado en el inicio de 2008”, él evalúa.

Un mercado menos comprador no es exactamente lo que espera para 2012 el ejecutivo Yuri Caldeira, director de Locar para las plataformas aéreas, manipuladores telescópicos y grúas. Él respalda sus proyecciones en una reunión realizada entre las 10 más grandes empresas de alquiler de Brasil, en la sede de un de ls principales fabricantes del sector, donde fue realizada una especie de proyección de consumo “a ciegas”.

En ese encuentro, cada ejecutivo anotó en papel no identificado cuantas plataformas y manipuladores su empresa pretendía adquirir en 2012. El resultado final, contabilizando solamente esas principales empresas, fue la proyección de compra de 4 mil unidades. “En realidad, tengo información de que los fabricantes estiman vender más 5 mil plataformas en 2012, pero saben que tendrán una reducción en la venta de manipuladores”, él revela.

Dimensionamiento de la flota
Cuando el tema es ampliar la flota, Locar tiene conocimiento de causa. Al fin y al cabo, la empresa actúa en el mercado de alquiler de ese tipo de equipo hace solamente dos años y ya contabiliza un parque de alrededor mil plataformas aéreas y 300 manipuladores. Eso, según Caldeira, la posiciona entre las tres más grandes empresas del sector, detrás solamente de Solaris, cuya flota de manipuladores y plataformas es de aproximadamente dos mil unidades, y de Mills Rental, que no revela el tamaño de la flota por  cuestiones estratégicas, ya que es la única de esas empresas que opera con capital abierto.

Para Yuri Caldeira, una flota de alquiler bien dimensionada debe primar no solamente por la cantidad de equipos, pero también por la variedad de modelos. ”Evaluamos que una flota básica de alquiler debe contener al menos 15 modelos diferentes, entre las del tipo pantográfico o tijeras, las plataformas articuladas y telescópicas”. Dentro de esas tres categorías, el experto de Locar, así como los otros quiénes fueron oídos por este reportaje, detalla los modelos más adecuados para cada tipo de necesidad.

En el caso de las plataformas pantográficas, por ejemplo, Paulo Esteves, de Solaris, evalúa que las más populares son aquellas con propulsión eléctrica y que llegan a alturas de trabajo de 6, 8 y 10 metros “Los modelos del tipo tijeras, con accionamiento  eléctrico, representan el 90% de la demanda y son utilizados principalmente en trabajos indoor”, dice él. Ya los modelos a diesel son más utilizados en aplicaciones externas, como en la restauración de fachadas, montaje de estructuras metálicas y mantenimiento periódico en edificaciones, cuyo respaldo permite la operación perpendicular, que es característica de las tijeras pantográficas.

El predominio de las plataformas eléctricas del tipo tijera, para Sérgio Kariya de Mills Rental, se debe también al menor costo de adquisición, operación y mantenimiento de eses modelos en comparación con los de propulsión por diesel. “Así mismo, entendemos que los modelos por diesel  todavía serán más populares, pues permiten el trabajo en áreas externas y terrenos menos nivelados que aquellos encontrados dentro de ambientes de fábricas o galpones logísticos, donde se concentra la grande masa de modelos pantográficos en operación”, él evalúa.

A la relación de plataformas del tipo tijeras más utilizadas, Yuri Caldeira, de Locar, agrega los modelos con 12 m de altura, para trabajos indoor. “Como nuestras máquinas de alquiler son muy destinadas al sector de infraestructura, dichos equipos con mayor altura de trabajo encuentran aplicación en servicios como la construcción y el mantenimiento de plazas de peaje, trabajos e fachadas y dársenas de aeropuertos, además de la operación tradicional en galpones industriales”, dice él.

Ricardo Dias, de Orguel, comparte la evaluación de Caldeira, agregando que las plataformas pantográficas más populares son aquellas con altura de trabajo entre 10 y 12 metros. “Aunque los modelos por diesel se desplazan en terrenos más accidentados, la operación de elevación sigue necesitando que el equipo se mantenga apoyado en un área nivelado, lo que muchas veces requiere una preparación previa.” Los gases generados  por la combustión, según él, también pesan en contra la selección de los modelos por diesel en las operaciones en ambientes internos.

Preferencia en los sitios de trabajo
En los sitios de construcción, donde el uso de plataformas aéreas se popularizó tras cambios en la norma NR-18 – con cláusulas más restrictas cuanto à la seguridad en la elevación de los profesionales en trabajos en alturas elevadas – la preferencia es para los modelos con pluma, conocidos como booms. Entre eses modelos, la cantidad de equipos accionados por diesel es mayor que aquellos con propulsión eléctrica, pero ambos sirven para operar en situaciones en las cuales son necesarios alcances vertical y horizontal. “La franja de booms más solicitada es la de 15 m de altura”, adelanta Yuri Caldeira.

Paulo Esteves, de Solaris, subraya que los modelos de 14, 19 y 25 m lideran las solicitaciones de alquiler para obras de montaje industrial, construcción civil en general, expansión de industrias, construcción de estadios y plataformas petrolíferas. “Básicamente, ellas son poco usadas solamente en construcciones residenciales”, analiza. “En los modelos  superiores a 19 m, prácticamente todos los equipos son movidos por diesel, mientras en las plataformas de menor alcance, hasta 15 m de altura, la proporción es de 70% diesel y 30% con accionamiento eléctrico.”

A pesar de la mayor popularización de los modelos menores, Esteves dice que la flota de Solaris es compuesta por booms de hasta 43 m de altura, utilizados en obras de grande envergadura, como complejos portuarios y estadios de fútbol. “Cuando hablamos de plataformas superiores a 30 m de altura de trabajo, estamos tratando esencialmente de modelos con pluma telescópica.” En el caso de equipos de menor alcance, él explica que existen tanto plataformas con pluma telescópica como articuladas, que son más utilizadas en los sitios de trabajo brasileños.

Articuladas x Telescópicas
El ejecutivo de Solaris explica que la preferencia de los usuarios por pluma articulada es una cuestión cultural, presente solamente en Brasil, donde se evalúa que esa configuración del equipo permite llegar a locales de acceso más difícil. Sin embargo, Esteves afirma que dicha argumentación carece de fundamentación técnica.

“En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los equipos utilizados tiene pluma telescópica por el simple hecho de que con esa configuración la máquina es más barata y más fácil de operar. ”Además, el ejecutivo afirma que eses modelos requieren menos mantenimiento y realizan la mayoría de los servicios destinados a las plataformas articuladas.

Según él, las empresas de alquiler han cometido un error de evaluación durante la fase de divulgación de eses equipos en Brasil, cuando le dieron prioridad a la oferta de plataformas articuladas en detrimento de las telescópicas. Esa estrategia tendría provocado la sensación junto a los clientes de que eses modelos tendrían un abanico de aplicación más amplio. Sérgio Kariya, de Mills Rental, explica que los equipos con brazo articulado son indicados para situaciones en las cuales es necesario vencer obstáculos en el medio del recorrido. “Hay modelos con articulación doble (bi-articulados) con los cuales es posible proyectar la sobreposición de dos obstáculos, haciendo con que la pluma se quede en formato de Z”, dice él.

Entre los tipos de plataformas de trabajo disponibles en el mercado brasileño, existen también unos cuantos modelos especiales, que reemplazan las ruedas por cadenas. “Hay fabricantes que ofrecen máquinas con una cadena de cada lado, como las excavadoras, y otros quiénes optan por adoptar cadenas individuales, como si fueran los neumáticos”, adelanta el ejecutivo de Mills Rental.

Según él, ambos modelos son indicados para operaciones muy severas, en las cuales las plataformas tradicionales, con tracción 4x4 no logran desplazarse.

“Actualmente, tenemos dos unidades de ese tipo alquiladas en la construcción de una empresa farmacéutica en el Sur del País”, dice Sérgio Kariya. Según él, la empresa ya alquiló dichos equipos para la instalación de tanques de Petrobras, construidos en terreno arenoso que imposibilitaba la actuación de los equipos sobre neumáticos.

Carencia de mano de obra
Además de la especificación del equipo correcto para la aplicación deseada, los expertos son unánimes en reportar la necesidad de mano de obra calificada para operación de las plataformas aéreas. Ellos también comparten la opinión de que los fabricantes de eses equipos todavía tienen un largo camino por recorrer en lo que se refiere al atendimiento pos-venta, principalmente en la disponibilidad de repuestos para entrega inmediata.

“Una prueba de eso es que mantenemos internamente existencias de US$ 5 millones en repuestos para cumplir con nuestras operaciones y para los clientes de máquinas de segunda mano, para los cuales vendemos eses activos tras cuatro o cinco años de uso”, revela Paulo Esteves, de Solaris.

En lo que se refiere a mano de obra, las empresas de alquiler tienen preparados programas de entrenamiento para darle abasto a la carencia del mercado. Mills Rental, por ejemplo, firmó asociación con IPAF (sigla en inglés para Federación Internacional para el Acceso Motorizado), con la cual fueron habilitados siete centros de entrenamiento en Brasil. ”Los operadores formados reciben la credencial del IPAF, permitiendo que trabajen en cualquier uno de los 80 países en los cuales la institución actúa”, dice Karyia. “Con esa iniciativa, estamos concurriendo entre los cuatro mejores centro de entrenamiento habilitados  por el IPAF, lo que demuestra que la búsqueda por calificación de los operadores brasileños está en el camino cierto”, finaliza.