El perfil de las obras estimula la evolución de la industria

Impulsado por las inversiones en generación eólica y el sector petrolero, el mercado de grúas mantiene el ritmo de crecimiento y atrae nuevos competidores, incluso para la producción local de un modelo cada vez más usado en los obradores: el RT

Un análisis detallado del estudio de Sobratema, que señala inversiones por 1,35 billones de reales en obras de construcción y proyectos de infraestructura en Brasil, de 2011 a 2016, revela un escenario promisorio para el segmento de grúas. Según el estudio, que abarca desde proyectos de energía, transporte, saneamiento y movilidad urbana, hasta obras de hotelería, plantas industriales y estadios deportivos para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el mercado de grúas debe ser uno de los más beneficiados por esta plétora de obras.

Al analizar detenidamente el estudio, el empresario Giancarlo Rigon, de la empresa de arrendamiento de grúas BSM Engenharia, observó que, aunque solo el 1,9 % de los proyectos incluidos (189 obras) se caracterizan por el uso intensivo de grúas, representan casi el 44 % de las inversiones programadas. «La razón es que estos proyectos se concentran en el sector de petróleo y gas, que demanda grandes inversiones en cada iniciativa», explica. En este sector, el estudio menciona la ampliación de 30 refinerías y 10 plantas petroquímicas, además de la construcción de 26 plataformas de exploración y explotación.

Como consecuencia de esa característica, actualmente, la mayor parte de la flota brasileña de grúas está concentrada en los estados costeros, más urbanizados y donde se encuentra la producción nacional de petróleo (costa afuera), especialmente en Río de Janeiro, seguido por São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Bahía y Ceará. Rigon menciona también segmentos de la construcción que ejercen impacto sobre la demanda de grúas, tales como la construcción de estadios deportivos —en la que se usa muchas grúas torre—, la implantación de parques eólicos y la actividad de los astilleros (consultar recuadro en la pág. 52). «Esto significa que las oportunidades en el mercado son muy prometedoras», dice.

Rigon señala que en los últimos cinco años, en Brasil, las ventas de máquinas para elevación de carga —desde grúas torre hasta modelos autopropulsados y manipuladores telescópicos— crecieron un 219 %. «En el segmento de grúas hidráulicas montadas sobre chasis de camión, que se usan más en obras civiles, casi el 100 % de la flota tiene hasta cinco años de vida útil, lo que pone en evidencia las fuertes inversiones hechas por las compañías de arrendamiento y las empresas constructoras.» Añade que la competitividad de los modelos de origen chino, que acapararon totalmente este segmento del mercado, también ha colaborado con esta renovación.

Perfil de la flota
Según un estudio de Sobratema sobre la flota de máquinas en operación en las obras de Brasil, el 85,3 % de las grúas hidráulicas montadas sobre camión en funcionamiento en el país tienen una capacidad de carga de hasta 100 t. En el segmento de grúas sobre orugas con pluma de celosía, que, aunque en menor ritmo, también se ha renovado, el estudio muestra que el 75,8 % de las unidades en operación tiene una capacidad de carga de más de 200 t. «También observamos esta tendencia de renovación de la flota en el caso de las grúas torre, con la salida de algunas máquinas más viejas», añade Rigon.

David Rodrigues, director comercial de Makro Engenharia, empresa especializada en transportes especiales y elevación de cargas pesadas, lo que impulsará el uso de grúas en Brasil son las inversiones en generación eólica. «Al examinar el resultado de las licitaciones de la agencia reguladora del sector eléctrico (Aneel), observamos que se implementará en el país un parque eólico equivalente a un Itaipú», dice y señala que para responder a esta demanda del mercado, las empresas del sector tendrán que invertir en la adecuación de la flota al perfil de los proyectos, cosa que Makro ya está haciendo.

El experto dice que el 80 % de los proyectos de energía eólica del país incluye turbinas de 1,5 a 2,5 MW con aerogeneradores que pesan de 70 a 90 t y aspas de 60 m de largo. «Esto demanda inversiones en máquinas de transporte y elevación de cargas, tales como grúas y semirremolques y remolques con configuración especial de ejes.» En el caso de las turbinas de 3 a 8 MW que, según su opinión, «ya son una realidad en Brasil», el peso de las cargas transportadas llega a 300 t, lo que implica un mayor cuidado con la logística de transporte y montaje de partes (consultar la tabla en la pág. 54).

Una tendencia que Rodrigues ha observado es el aumento del uso de torres de hormigón en vez de torres metálicas, que están presentes en el 70 % de los proyectos de energía eólica del país. El motivo es, según el experto, el atraso en la implantación de las plantas generadoras debido a la falta de torres metálicas en el mercado. Señala que las torres de hormigón se fabricarán y montarán en el obrador en 24 segmentos, a diferencia de los cuatro segmentos de las torres de metal. «Aunque este nuevo perfil de obra elimina la necesidad de transporte de las partes, se incrementará el uso de grúas y será necesario hacer un nuevo análisis de la configuración más adecuada de las máquinas.»

Avance de las RT
Otra tendencia en el mercado de grúas, ya asumida en la estrategia de fabricantes como Manitowoc, Terex y Sany, es el avance del uso de grúas para terrenos accidentados (RT). Apta para operar en terrenos irregulares y difíciles, esta máquina tiene amplia aplicación en las explotaciones mineras y obras industriales, y se caracteriza por la capacidad para desplazarse incluso con la carga levantada. En el caso de Manitowoc, por ejemplo, que acaba de inaugurar una fábrica en Passo Fundo (Rio Grande do Sul), el primer modelo que se producirá en el Brasil es el Grove RT 765E-2, con una capacidad de carga de 59 t.

La máquina se destaca por la movilidad y cuenta con dispositivos que ayudan al operador a maniobrar y visualizar el campo de trabajo, tales como un sistema de dirección multimodal y la cabina Vision. Según Mauro Nunes, director general de Manitowoc en Brasil, actualmente la planta cuenta con 75 empleados y tiene una capacidad de producción de 44 unidades/año en un solo turno de trabajo. Calcula que hasta 2013 la capacidad instalada llegará a 97 unidades/año, incluida la producción de otros modelos RT y grúas torre.

La instalación de la planta demandó una inversión de más de 75 millones de dólares y contempla la posibilidad de ampliación en el futuro. Según explica Nunes, la principal motivación para las inversiones de la compañía estadounidense en Brasil es la necesidad de acercarse a los clientes de América Latina, una región con grandes perspectivas de inversión en infraestructura. «El problema logístico tuvo un peso importante en la decisión, porque Rio Grande do Sul también ofrece mano de obra calificada y se encuentra cerca de los países del Mercosur», dice.

Otro aspecto que inclinó la balanza es la ubicación de los proveedores. «Necesitábamos proveedores locales, no extranjeros», dice Larry Weyers, vicepresidente de Manitowoc para las Américas. «Queríamos que nuestros clientes y proveedores se encontrasen en una zona de 200 millas de radio.» Para aprovechar las ventajas de la producción local, la empresa no escatimó esfuerzos para adelantar un mes la producción, de manera a poder satisfacer los pedidos. Pedidos que no tardaron en llegar, como las 32 unidades que Makro Engenharia compró durante la inauguración de la fábrica: 16 modelos para terrenos accidentados y 16 modelos todoterreno, con capacidad de 220 a 300 t.

Planta de Terex
El segmento de grúas para terrenos irregulares (RT) también ocupa una posición central en la estrategia de Terex, que anunció la fabricación en la planta de Cachoeirinha (Rio Grande do Sul) de un modelo con capacidad de carga de 50 t. Según información de la empresa, el equipo se montará con los mismos niveles de calidad de los fabricados en los Estados Unidos. En la primera etapa del proyecto, las máquinas se montarán en régimen CKD, pero, en una segunda etapa, que Terex dice que ya está en curso, la intención es acreditar proveedores locales para asegurar que las máquinas se fabriquen con un 60 % de partes de industria nacional.

Kevin Bradley, presidente de la división de grúas de Terex, dice que la decisión de invertir en la fabricación local de modelos RT se tomó en función del gran volumen de obras de infraestructuras en proyecto y en curso en Brasil, donde estas máquinas tienen un excelente rendimiento porque se desplazan incluso con las cargas levantadas. «Por esta razón, nos dimos cuenta que necesitamos ocupar un espacio en el mercado de RT de Brasil, que está en pleno crecimiento», dice y explica que la empresa ya tiene una cuota relevante en el mercado local de otros modelos. En el segmento de grúas todoterreno (AT), por ejemplo, la empresa calcula que responde por el 35 % de las unidades importadas. En el reñido segmento de grúas sobre camión, la fábrica de Terex en China es responsable del 20 % de las unidades exportadas a Brasil.

Lanzamientos de Sany
En consonancia con la competencia y la demanda de los clientes, Sany también presentó al mercado, durante la M&T Expo 2012, un modelo RT con una capacidad de carga de 55 t. Según información de la compañía, tiene un brazo de cinco segmentos hexagonales, sube pendientes de hasta un 75 % y tiene momento máximo de elevación de 1845 kN.

Para satisfacer las necesidades de empresas constructoras, arrendadoras, obras de montaje industrial y manejo de elementos prefabricados de hormigón, la compañía también lanzó un modelo todoterreno, SAC2200, con una capacidad de carga de 220 t, que es primer modelo AT fabricado en China con cinco ejes y tal capacidad de levantamiento.

Rene Toledo Porto, director de ventas de la división de grúas autopropulsadas, explica que el tren de rodaje es más compacto y fácil de maniobrar y, para el desplazamiento, los ejes cuentan con un sistema de suspensión hidroneumática de seis modos. «Viene equipada con dos motores Mercedes-Benz, un brazo de 62 m y una pluma de 43 m, de modo que alcanza una altura máxima de 105 m».

Movida de Link-Belt
La gran novedad en el mercado brasileño de grúas, sin embargo, es el regreso de la empresa estadounidense Link-Belt, que ejerció actividades en el país hace más de dos décadas. El anuncio fue hecho en la M&T Expo, con la presentación de Brasil Máquinas de Construção (BMC) como su principal distribuidor. «Estamos seguros de que, con el apoyo de una de las mayores redes de distribución del país, renombrada por su solidez financiera y excelencia en servicios, conseguiremos una gran cuota del mercado brasileño», dice Corey Rogers, gerente de ventas de Link-Belt para América Latina.

Según su opinión, la operación brasileña es estratégica para la compañía. «Nuestro objetivo de crecimiento mundial para este año es del 8 al 10 %, en función, principalmente, de los negocios en Brasil.» Rogers ejemplifica la importancia del país en los planes de la compañía con la presencia a tiempo completo de muchos de sus ejecutivos mundiales en la Expo M&T. «Para ganar el mercado local, apostamos por las grúas para terrenos accidentados y las grúas sobre orugas con pluma de celosía, que son los modelos en los que las empresas chinas no tienen capacidad para competir», explica.

De hecho, cuando se trata de competencia, Rogers es enfático en afirmar que sus competidores directos son los fabricantes de EE. UU. y Europa, que ya tienen amplia experiencia en el mercado local. «Nos dimos cuenta de que los clientes brasileños buscan alternativas confiables a esas empresas y, por tanto, estamos estableciendo un proyecto fuerte de postventa, que contará con un inventario de repuestos suficiente para el mantenimiento de las 30 unidades que esperamos comercializar en 2012.»

La línea de productos Link-Belt Cranes ya disponibles a través de BMC es amplia e incluye grúas AT de 75 a 250 t, además de modelos RT de hasta 130 t y sobre orugas de hasta 500 t. «Lo que los distingue es que los modelos para terreno irregulares y todoterreno también están disponibles con pluma de celosía, algo poco visto en Brasil, pero con potencial para brindar grandes beneficios operativos porque permiten levantar la carga en todo el radio de giro del aparejo, cosa que no siempre se encuentra en los productos de la competencia», añade Rogers.