La segunda ola de la industria brasileña

En medio a preocupaciones con la desindustrialización, delante del aumento de las importaciones, el país recibe inversiones récords para la producción local de equipos de construcción

Una situación aparentemente contradictoria marca el actual momento del sector de equipos para construcción en Brasil. Delante del avance de las importaciones, que fueron responsables por el 39% de las máquinas adquiridas por empresas de construcción y de alquiler en 2011, las entidades del sector alertaron las autoridades sobre el riesgo inminente de una desindustrialización del país.

El riesgo realmente existe, principalmente cuando constatamos el aumento de las importaciones hasta mismo en segmentos en los cuales el país figura como polo productor y exportador, como el de excavadoras hidráulicas (crecimiento del 46%) y compactadores vibratorios (32%). Sin embargo, un análisis más detallado constata que dicho movimiento fue fruto de oportunidades generadas por el calentamiento en la demanda del mercado interno y por la relación cambial favorable.

Con una sólida industria  establecida desde la década de 1970, Brasil figura como centro productor de equipos para construcción, integrando la estrategia de actuación global de fabricantes como Caterpillar, Komatsu, Volvo, New Holland y Case Construction, entre otras. Debido al porte de su mercado consumidor, el país ingresó también en la estrategia de globalización de los nuevos competidores orientales, como los fabricantes surcoreanos y chinos, quiénes no puedes prescindir de producción local para darle abasto a clientes brasileños y suramericanos.

Nuevas fábricas
Ese movimiento ya impulsa la segunda ola de industrialización en el área de equipos para construcción, con un nivel de inversiones superior al registrado en las décadas de 1970 & 1980. Un rápido levantamiento junto a las últimas ediciones de la revista M&T constata que el sector está recibiendo el aporte de más de R$ 3,6 mil millones en la instalación de líneas de producción (véase tabla en la página 26).

Además de los principales players asiáticos, como Hyundai, Doosan, Sany, XCMG y Zoomlion, la lista de nuevas fábricas incluye también expresivos competidores occidentales que antes no tenían el mercado brasileño en su lista de prioridades: John Deere, Manitowoc, Ausa y otros. La lista de inversiones incluye líneas de producción en instalación y unas cuantas recién-inauguradas, pero no considera grandes inversiones concluidas en el año pasado, como la nueva fábrica de Caterpillar y la expansión de JCB, entre otras.

“Por ese motivo, creo que el nivel de importaciones deberá ser reducido en los próximos años delante de las inversiones que están siendo anunciadas por los players asiáticos”, evalúa Brian Nicholson, consultor de Sobratema. Él pondera que el crecimiento  de las importaciones no se debe solamente a dichos competidores, pero también a los fabricantes ya instalados en el país, quiénes adoptan una estrategia de producción integrada, con la fabricación local de modelos con mayor demanda y la importación de otros menos  consumidos.

Diversificación del parque
En ese escenario, debemos registrar una tendencia de diversificación del parque productivo brasileño. Con la maturación del mercado, que empieza por demandar modelos de equipos antes poco consumidos, Brasil presenta una tendencia para dejar de ser un fabricante solamente de excavadoras de la franja de 20 t y compactadores vibratorios de la franja de 10 t. Las máquinas compactas y los equipos de mayor porte, utilizados en grandes proyectos de infraestructura, tienden con ingresar en el programa de producción de los fabricantes en medio plazo.

Brian Nicholson evalúa que la demanda de plataformas de elevación, que contabilizó la venta de 3.700 unidades en 2011, según sondeo de Sobratema, ya justificaría la producción local. Hasta el momento, esa tendencia no se concretizó, pero durante la M&T Expo 2012 JCB anunciará inversiones para la producción de manipuladores telescópicos en Brasil.

Siguiendo la misma línea, la expansión del mercado de grúas también contribuyó para la instalación de nuevas líneas de producción en el país. Manitowoc, que recién-inauguró una fábrica para la producción de modelos RT, y las chinas Sany y XCMG, con planes para la fabricación de grúas vehiculares, llegan para competir con fabricantes quiénes actúan exclusivamente en el segmento de grúas sobre ruedas de hasta 40 t de capacidad.